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pp电子平台电子行业周报：NVIDIA推动供应商加速MLCP产业|suparc官

【概要描述】　　半导体设备领涨电子行业。本周SW电子行业指数(+2.96%)，涨跌幅排名3/31位，沪深300指数(-0.44%)。SW一级行业指数涨跌幅前五分别为：煤炭(+3.51%)，电力设备(+3.07%)，电子(+2.96%)，汽车(+2.95%)，机械设备(+2.23%)，涨跌幅后五分别为:银行(-4.21%)，有色金属(-4.02%)，非银金融(-3.66%)，钢铁(-2.95%)，农林牧

pp电子平台电子行业周报：NVIDIA推动供应商加速MLCP产业|suparc官

【概要描述】　　半导体设备领涨电子行业。本周SW电子行业指数(+2.96%)，涨跌幅排名3/31位，沪深300指数(-0.44%)。SW一级行业指数涨跌幅前五分别为：煤炭(+3.51%)，电力设备(+3.07%)，电子(+2.96%)，汽车(+2.95%)，机械设备(+2.23%)，涨跌幅后五分别为:银行(-4.21%)，有色金属(-4.02%)，非银金融(-3.66%)，钢铁(-2.95%)，农林牧

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　　半导体设备领涨电子行业ღღ。本周SW电子行业指数(+2.96%)ღღ，涨跌幅排名3/31位ღღ，沪深300指数(-0.44%)ღღ。SW一级行业指数涨跌幅前五分别为ღღ：煤炭(+3.51%)ღღ，电力设备(+3.07%)ღღ，电子(+2.96%)ღღ，汽车(+2.95%)ღღ，机械设备(+2.23%)ღღ，涨跌幅后五分别为:银行(-4.21%)ღღ，有色金属(-4.02%)ღღ，非银金融(-3.66%)ღღ，钢铁(-2.95%)ღღ，农林牧渔(-2.70%)ღღ。本周SW电子三级行业指数涨跌幅前三分别是ღღ：半导体设备（+9.98%）ღღ，光学元件（+9.08%）ღღ，集成电路制造（+5.63%）ღღ；涨跌幅后三分别是ღღ：数字芯片设计（-0.18%）ღღ，面板（+0.22%）ღღ，其他电子Ⅲ（+0.74%）pp电子平台ღღ。

　　NVIDIA要求供应商加速MLCP液冷技术研发ღღ。2025年9月中国台湾《经济日报》报道ღღ，因英伟达AI新平台Rubin及下一代Feynman平台功耗预计超2000Wღღ，现有散热方案不足ღღ，英伟达要求供应商研发单价为现有3至5倍的MLCP液冷技术pp电子(中国)·官方网站ღღ。

　　高算力芯片和AI服务器推动液冷技术持续迭代ღღ。大算力需求正推动芯片功耗持续攀升pp电子平台pp电子平台ღღ，以NVIDIA为代表的主流厂商产品持续升级ღღ。NVIDIAAI芯片功率从A100的400W逐步提升至GB200的1200Wღღ、GB300的1400Wღღ，而与之匹配的算力性能实现跨越式增长ღღ，如GB200的FP16算力达5PFLOPSღღ、FP4算力达20PFLOPSღღ，NVLink带宽提升至3.6TB/spp电子平台ღღ。这种算力与功耗的同步增长在服务器端形成叠加效应pp电子平台ღღ，英伟达旗舰DGXB200机箱集成8颗B200GPU后总功耗达14.3kWsuparc官网suparc官网pp电子平台ღღ！ღღ，机架层面需额外预留60kW功率与散热容量以保障稳定运行ღღ。

　　MLCP作为液冷迭代升级的方向ღღ。液冷（LiquidCooling）是通过冷却介质流经设备散热器吸收并带走热量以降低电子设备温度的散热方式ღღ，相较于传统风冷ღღ，其降温效率更优且能助力提升设备性能ღღ、延长使用寿命ღღ，尤其当机柜密度超过20kW时优势显著ღღ；根据冷却液与服务器的接触换热方式ღღ，液冷可分为直接液冷（含浸没式ღღ、喷淋式）与间接液冷（冷板式）ღღ。作为液冷技术迭代升级的关键形态pp电子平台ღღ，MLCP是适配服务器ღღ、AI芯片等高性能计算设备的核心散热组件pp电子平台ღღ，其通过精密加工在芯片或封装结构上集成10-1000微米流道ღღ，实现冷却液与热源零距离接触以缩短传热路径ღღ，相较于传统液冷板ღღ，MLCP支持的TDP功耗更高ღღ、热阻更小suparc官网ღღ，能更好适配高功率密度器件散热需求ღღ，但成本更高ღღ，且存在制造复杂ღღ、良率挑战的限制ღღ。

　　液冷行业趋势潜在受益企业:英维克ღღ、高澜股份ღღ、思泉新材pp电子官方网站ღღ。ღღ。英维克是行业内少数具备全链条液冷解决方案的企业ღღ，2021年率先推出Coolinside全链条液冷方案ღღ，实现从冷板到冷源的“端到端”产品覆盖ღღ，2024年相关产品通过英特尔验证ღღ，截至2025年3月液冷链条累计交付1.2GW且零漏液ღღ；高澜股份作为国内专业热管理供应商ღღ，数据中心液冷领域有冷板ღღ、浸没式双方案及一站式服务能力ღღ，产品PUE≤1.1且已批量供货ღღ；思泉新材积极研发液冷技术ღღ，聚焦多行业suparc官网ღღ，构建含液冷板的完整热管理产品体系ღღ，可提供定制化解决方案ღღ。

　　投资建议ღღ：我们看好液冷技术在高算力芯片与服务器发展中的带动作用suparc官网ღღ，建议关注行业内潜在供应商包括英维克ღღ、高澜股份ღღ、思泉新材ღღ。他们均具备液冷技术储备和开拓迭代的能力ღღ。

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